Wie wird ein neues Formular angelegt

Ein neues Formular (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Rahmenauftrag) kann über das Regiezentrum oder das Menüsystem angelegt werden.

Zur Anlage über das Regiezentrum ist zuerst der betreffende Kunde auszuwählen (Entweder im Arbeitsbereich KUNDE oder im Arbeitsbereich FORMULARE). Anschließend ist das Symbol für die Formularbearbeitung anzuklicken

Symbol für die Formularbearbeitung

Es öffnet sich dann das Fenster zur Formularbearbeitung.

Alternativ kann man das Fenster zur Formularbearbeitung auch über das Menüsystem auswählen (Menü KUNDEN – FORMULARE bearbeiten). Hier kann dann auch der betreffende Kunde ausgewählt werden.