Notizen mit Wiedervorlagedatum

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Zu einem Kundenstamm können beliebige Notizen mit einem Wiedervorlagedatum angelegt werden.

Die Notiz kann auch automatisch erzeugt werden, wenn ein Angebot erstellt wird.

Die folgende Felder können zur Notiz verwaltet werden. Alle Eingaben sind wahlfrei:

  • KONTAKTART (mögliche Einträge werden über TABELLEN-KUNDEN verwaltet)
  • BEZUG AUF Auswahl einer der Formulararten 1-5 (Angebot bis Sonstige)
  • NUMMER Nummer des Formulars
  • DATUM
  • BEARBEITER der angemeldete Benutzer wird vor geblendet
  • WIEDERVORLAGE
    — Datum
    — Kalenderwoche
    — Empfänger (standardmäßig gleich mit Bearbeiter)
  • ANSPRECHPARTNER (beim Kunden)
  • BETREFFZEILE
  • BEMERKUNG
  • WORD-DOKUMENT
    Ein zugeordnetes WOrd-Dokument kann entweder durch Eingabe zugewiesen oder mit KLick auf NEUES DOK. ausgewählt werden. Wenn das Dokument bereits zugewiesen ist, kann mit DOK.BEARB. das Dokument bearbeitet werden.

Mit den Kommunikationssymbolen (Telefon, Fax, Mobil,E-Mail) können die entsprechenden Ausgaben angestossen werden:

Telefon: Entsprechende Hardware vorausgesetzt, wird die angegebene Telefonnummer angewählt.

Die Verbindung von WIN-MAWI zur Telefonanlage kann gegebenenfalls mit dem Programme TAPIMAWI.PRG / .FXP angepasst werden.

Telefax: Hier wird MS-WinWord gestartet. Name, Anschrift, Telefon, Fax, usw. werden bereitgestellt (Datei TMQUELLE.XLS im lokalen Temp-Ordner). Das aufzurufende WORD-Dokument muss als Serienbrief angelegt sein, die Faxnummer muss darin so angelegt sein, dass sie von der Fax-Software erkannt wird (z.B. @-Befehl bei „faxware“),

Mobil: Anruf wie bei Telefon.

E-Mail: Es wird MS-Outlook gestartet und die E.Mail-Nummer gleich in das entsprechende Feld eingetragen. Betreff und Bemerkung werden übernommen (aber nicht zurückgegeben).

Mit der Schaltfläche EXPORT kann beispielsweise ein Austausch von Kundennotizen und weiteren Daten zwischen Filiale und Zentrale bzw. Zentrale und Aussendienst erfolgen.

Der Austausch erfolgt mit MS-Outlook, die E-Mailadressen stehen

  • in der Zentrale in der zugeordneten Vertretertabelle („name &E-Mail-Adresse)
  • in der Filiale in Aparam.ini mit E-MAIL ZENTRALE = email-adresse.

Mit der Schaltfläche KALENDER wird ein Satz in Outlook-Kalender angelegt. Voraussetzung ist ein Wiedervorlage-Datum ! Der Termin wird um 9 Uhr des betreffenden Wiedervorlagedatums eingetragen.

Detaillierte Informationen zur gemeinsamen Verwendung von WIN-MAWI und MS-WORD können beispielsweise über unseren Download-Service aus dem Internet abgerufen werden.

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